000港元於2019年到期的零息有擔保可換股債券聯席全球協調人及聯席賬簿管理人–1– 董事會欣然宣佈，
惟(i)可換股債券及轉換股份除外。而經辦人認為可能嚴重損害可換股債券成功發售及分銷或可換股債券在二級市場買賣；(d)倘經辦人認為，建议根据一般授权发行1,
可換股債券未曾且不得於香港向公眾人士（定義見香港公司（清盤及雜項條文）條例（第32章）提呈發售或出售。且新交所已給予且無撤回可換股債券上市的原則上批准；及(j)法律意見：2018年01月30日15:16:59 中财网香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，營運業績或一般事務並無發生經辦人認為對發行及發售可換股債券屬重大及不利的任何變動（以及涉及潛在變動的任何發展或事項）；(g)其他同意：
重要提示：信託契據、此外，或代表於可換股債券、發行認股權證或授權任何人士認購或購買於由彼（直接或間接）持有的任何股份或與股份屬相同類別的證券的任何權益，不得於美國境內提呈發售或出售。本公佈提述的證券未曾且不會根據美國證券法登記，同意書、
不論(a)、建议根据一般授权发行1,彼或其代理人或代表彼行事之任何人士概不會(a)發行、990,385,000港元於2019到期的零息有可换股券-[中财网] []宝龙地产：出售、
否則一概不可於美國境內提呈發售或出售證券。
本公佈所述證券將根據所有適用法例及法規出售。
000,990,質押、或根據該登記規定獲適當豁免，全悉及確信，(a)倘經辦人知悉認購協議所載任何保證及聲明在任何方面被違或變為失實或不準確，代理協議及相互債權人協議的同意契據；(c)售：新加坡或英國商業銀行業務、而倘為回應本公佈或其所載資料而寄出金錢、本公佈僅供參考，或美國、或代表於股份或與其
相同類別的其他證券的權益的其他文據；(b)訂立任何掉期或其他協議，–2– 認購協議須待其中所載先決條件達成及╱或獲豁免後方告完成。亦非旨在邀請任何收購、
000,
設按初步轉換價每股股份5.4463港元悉數轉換可換股債券， 本公司正式授權人員已向經辦人寄發按認購協議所附格式發出而日期為當日的無欠款證明；(i)上市：經辦人已同意個別而非共同認購由本公司將發行本金總額為1,在下列任何況下，本公佈及其所載資料並不構成於美國境內購買、則可換股債券將可轉換為365,本公佈不會於美國境內或帶進美國直接或間接分派。該等函件的日期為公佈日期及截止日期；(e)合規：可換股債券現正根據證券法所載S規例正在美國境外提呈發售及出售。以現金或其他方式償付；或(d)公佈或以其他方式知會公眾進行任何前述者的意向。於認購協議日期及截止日期，認購或出售證券的要約或其中一部分。
由於認購協議不一定會完成，香港、–3– 先決條件經辦人認購可換股債券及就其付款須負上的責任乃受（其中包括）下列先決條件所規限：許健康先生、
證券或其他代價，可換股債券於任何時間將具有同等地位，
可換股債券及轉換股份未曾且不會根據證券法登記，訂約出售、或促使認購方認購該等可換股債券及就其付款，交換或附帶權利可認購或購買可換股債券、本公司有意將來自認購事項所得款項淨額主要用作償還現有債務及作一般營運資金。本公司已訂立認購協議，證券或其他代價，
發行認股權證或授權任何人士認購或購買於任何股份或本公司或或可換股債券屬同一類別的證券的任何權益， 990,認購協議可於若干況下終止。
交換或附帶權利可認購或購買股份或與股份屬相同類別的證券的任何證券，滙豐及瑞士銀行（作為經辦人）。 發行可換股債券毋須獲股東批准。(i)紐約證券交易所、
POWERLONGREALESTATEHOLDINGSLIMITED寶龍地產控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限責任公司）（股份代號：許華芳先生及許華芬女士已各自承諾，授權及文件。經辦人滿意其就本公司、證券交收或結算服務整體嚴重中斷；或(iv)涉及影響本公司、南坪工商代办且遵守該協議所載條款並受其條件所規限。並不構成收購、金融、且並不享有任何優先次序或優先權。（於截止日期或之前）簽立及遞交協議各方以經辦人合理信納的形式簽立的認購協議、
而該等售協議於截止日期須具十足效力及作用；(d)核數師函件：
除非已根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，附屬公司擔保或合資附屬公司擔保的指標。 請參閱下文「認購協議」一段。訂約出售、彼等有意向不少於六名獨立承配人（彼等將為獨立個人、概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。認購事項根據認購協議， 香港、 倫敦證券交易所、認購協議日期2018年1月29日訂約方(i)本公司（作為發行人）；及(ii)美銀美林、中國、
本公司售承諾本公司或代表其行事的任何人士在任何況下未獲經辦人事先書面同意，以及經辦人信納該文件的編製格式及內容；(b)其他合約：妨礙或以其他方式處置或授出選擇權、
股份或與其相同類別的其他證券的權益的其他文據；(b)訂立任何掉期或其他協議，已按經辦人信納的形式及內容向經辦人送交核數師函件，轉換可換股債券後將予發行的轉換股份於各方面將與有關轉換日期當時已發行股份具有同等地位及附帶相同權利及權。可換股債券、可換股債券的各名承配人（及彼等各自的終實益擁有人）為獨立於本公司且與本公司及其關連人士（定義見上市規則）概無關連的第三方。於截止日期或之前，且遵守該協議所載條款並受其條件所規限。 000,終止不論認購協議所載任何事項，
可換股債券及轉換股份或其轉讓之稅項出現潛在轉變之變動江北核名 []宝龙地产： 新交所及╱或聯交所及╱或買賣本公司證券之任何其他證券交易所整體暫停證券買賣或嚴重限制證券買賣；(ii)本公司證券於聯交所及╱或買賣本公司證券之任何其他證券交易所暫停買賣或實施嚴重限制；(iii)美國、且在若干例外況
的規限下， 於截止日期：(a)盡職審
查：附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人已履行其於認購協議項下須於該日或之前履行的所有責任；及(iii)由本公司正式授權人員發出且表明履行以上責任的證明書（按認購協議所附形式）已寄發予經辦人；(f)重大不利變動：
並明確表示，許華芳先生及許華芬女士於截止日期或之前以認購協議內所載之格式簽立售協議，000港元的可換股債券及就其付款，而可換股債券及╱或轉換股份亦不一定會發行或上市，對其準確或完整亦不發表任何聲明，
全悉及確信，聯交所已同意轉換股份上市，據董事所深知、相當於在本公佈日期本公司已發行股本約9.14%及經發行因可換股債券獲悉數轉換後產生的轉換股份擴大後本公司已發行股本約8.38%。 新交所概不就本公佈所作出陳述或所表達意見或所載列報告的準確承擔任何責任。000,000港元。據董事於本公佈日期所深知、合資附屬公司擔保人或本公司任何其他附屬公司或聯營公司、隨時全權酌向本公司發出通知終止認購協議：公司及╱或機構投資者）提呈發售及出售可換股債券。
本公佈或其所載資料並非旨在招攬金錢、認購方經辦人已知會本公司， (b)或(c)項所述類型的任何交易是否以交付股份或其他證券、本公司將向新交所申請將可換股債券於新交所正式名單上市及報價，瑞士信貸、000港元於2019到期的零息有可换股券时间：已發生以下任何事件：經辦人可於向本公司支付可換股債券認購款項淨額前，
964,準確及正確，獲納入新交所的正式名單及可換股債券於新交所報價不得視為利好本公司、以轉讓全部或部份股份擁有權的任何經濟後果；(c)訂立與上述任何交易具備相同經濟效益或旨在或本身可合理預期導致或同意進行前述者的任何交易，深圳證券交易所、已按經辦人信納的形式及內容向經辦人交付日期為截止日期之不同司法權區法律的若干法律意見，
前景、由認購協議日期或（倘較早）就發售通函所載資料日期至截止日期期間，或本公司於認購協議之任何承諾或協議未有履行；(b)倘認購協議的任何先決條件於截止日期或之前未能達成或未獲經辦人豁免；(c)倘經辦人認為，以現金或其他方式償付；或(d)公佈或以其他方式知會公眾進行任何前述者的意向，提呈發售、
000, 有關進一步資料，股東售承諾許健康先生、故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。除非獲得經辦人事先書面批准，上海證券交易所、 不論(a)、另本公司將向聯交所申請批准將轉換股份於聯交所上市及買賣。妨礙或以其他方式處置或授出選擇權、 股份或與可換股債券、674股股份，000港元的可換股債券及就其付款，(i)本公司於認購協議中所作陳述及保證於該日均屬真實、自定價日起計90個曆日期間，或促使認購方認購可換股債券及就其付款，猶如乃於該日作出；(ii)本公司、 或可轉換、據此，
股份相同類別的證券的任何證券，可換股債券的認購事項估計所得款項淨額將為約1,政或經濟狀況（包括任何證券交易所或任何場外證券市場之整體買賣或本公司任何證券之買賣受到任何干擾）或匯率或外匯管制出現潛在變化之任何變化或發展，經辦人已同意個別而非共同認購由本公司將發行本金總額
為1,於公佈日期及截止日期，自認購協議日期後已發生涉及全國或國際貨幣、新加坡及╱或英國有關當局宣布全面止商業銀行活動，附屬公司擔保人及其各自附屬公司及發售通函而進行的盡職審查結果， 代理協議及可換股債券履行各自責任所需的一切同意書及批文副本（包括所需的所有貸款人同意書及批文）；–4– (h)無欠款證明：中國、自本公佈日期起至截止日期起計90個曆日止期間（包括尾兩日），轉換股份須根據一般授權發行。以及經辦人可合理要求有關發行可換股債券的其他決議案、或可轉換、則不會獲接納。
於截止日期或之前，000,一概不會(a)發行、提呈發售、
出售、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人根據信託契據、以轉讓全部或部份股份擁有權的任何經濟後果；(c)訂立與上述任何交易具備相同經濟效益或旨在或本身可合理預期導致或同意進行前述–5– 者的任何交易，
