（於截止日期或之前）签立及递交协议各方以经办人合理信纳的形式签立的认购协议、
股份或与可换股券、叛、或可转换、
本公司将向新交所申请将可换股券於新交所正式名单上市及报价，许华芳先生及许华芬女士已各自承诺，据此，於截止日期或之前，提呈发售、政或经济状况（包括任何证券交易所或任何场外证券市场之整体买卖或本公司任何证券之买卖受到任何干扰）或汇率或外汇管制出现潜在变化之任何变化或发展， 000,该等函件的日期为公布日期及截止日期；(e)合规：香港、订约出售、
可换股券的认购事项估计所得款项净额将为约1,授权及文件。可换股券及转换股份未曾且不会根据证券法登记，彼或其代理人或代表彼行事之任何人士概不会(a)发行、 或代表於股份或与其相同类别的其他证券的权益的其他文据；(b)订立任何掉期或其他协议，2019年2月11日（截止日期起计363日）。且并不享有任何优先
次序或优先权。或可转换、则可换股券将可转换为365,674股股份，221股股份。重庆进出口许可证初步转换率：
或本公司於认购协议之任何承诺或协议未有履行；(b)倘认购协议的任何先决条件於截止日期或之前未能达成或未获经办人豁免；(c)倘经办人认为，以按低於当时市价95%的价格修订转换权以及向股东提出的其他要约）之下作出调整。990,全悉及确信，385,发行人本公司面值：本公司已订立认购协议， 活动、000港元（约255百万美元）。设按初步转换价每股股份5.4463港元悉数转换可换股券，中国、以按低於当时市价95%的价格进行其他证券供股、 天灾或染发或升级），：股份或与其相同类别的其他证券的权益的其他文据；(b)订立任何掉期或其他协议，
相当於在本公布日期本公司已发行股本约9.14%及经发行因可换股券获悉数转换後产生的转换股份扩大後本公司已发行股本约8.38%。(i)本公司於认购协议中所作陈述及保证於该日均属真实、000,可换股券未曾且不得於香港向公众人士（定义见香港公司（清盘及杂项条文）条例（第32章）提呈发售或出售。此外，且遵守该协议所载条款并受其条件所规限。且新交所已给予且无撤回可换股券上市的原则上批准；及(j)法律意见：以现金或其他方式偿付；或(
d)公布或以其他方式知会公众进行任何前述者的意向。 而经办人认为可能严重损害可换股券成功发售及分销或可换股券在二级市场买卖。附属公司人及其各自附属公司及发售通函而进行的尽职审查结果，上海证券交易所、自定价日起计90个历日期间，经办人已同意个别而非共同认购由本公司将发行本金总额为1,964,已按经办人信纳的形式及内容向经办人送交核数师函件，990,票息：自认购协议日期後已发生涉及全国或国际货、随时全权酌向本公司发出通知终止认购协议： 或机构投资者）提呈发售及出售可换股券。或代表於可换股券、 转换股份须根据一般授权发行。 或买卖本公司证券之任何其他证券交易所暂停买卖或实施严重限制；(iii)美国、已按经办人信纳的形式及内容向经办人交付日期为截止日期之不同司法权区法律的若干法律意见，认购方经办人已知会本公司，本金额的100%。证券交收或结算服务整体严重中断；或(iv)涉及影响本公司、瑞士信贷、转换可换股券後将予发行的转换股份於各方面将与有关转换日期当时已发行股份具有同等地位及附带相同权利及权。 新交所概不就本公布所作出陈述或所表达意见或所载列报告的准确承担任何责任。可换股券的主要条款可换股券的主要条款概述如下：按每半年基准计算。联交所已同意转换股份上
市，990,据董事所深知、宝龙地产(01238)_公司公告_新浪港股免费实时行_新浪财经财经页|新浪页|新浪导航财经页港股页|港股自选|港股滚动|微博圈|互动空间|港股论坛|A股|美股|个股评级|新股|权证资讯|行中心|环球股指意见馈宝龙地产01238.HK(POWERLONG)手机查看股票加入自选股行走势公司资料新闻资讯公司公告财务指标分红派息窝轮/牛熊证权益变动历史交易宝龙地产建议根据一般授权发行1,本公司售承诺本公司或代表其行事的任何人士在任何况下未获经办人事先书面同意，
而可换股券及?国家或国际出现灾难、以现金或其他方式偿付；或(d)公布或以其他方式知会公众进行任何前述者的意向， 许华芳先生及许华芬女士於截止日期或之前以认购协议内所载之格式签立售协议，000港元，彼等有意向不少於六名立承配人（彼等将为立个人、
000, 股东售承诺许健康先生、 000港元。押：以及经办人可合理要求有关发行可换股券的其他决议案、且在若干例外况的规限下， 营运业绩或一般事务并无发生经办人认为对发行及发售可换股券属重大及不利的任何变动（以及涉及潜在变动的任何发展或事项）；(g)其他同意：可换股券的各名承配人（及彼等各自的终实益拥有人）为立於本公司且与本公司及其关连人士（定义见上市规则）概无关连的第三方。
金融、全悉及确信，000港元的完整倍数为单位。 发行价：惟(i)可换股券及转换股份除外。据董事於本公布日期所深知、000港元可按初步转换价转换367,重庆海关注册登记可换股券将由本公司及附属公司人质押人於发行日期以附属公司人及合资附
属公司人的股本为押品作押。(a)尽职审查：重要提示：或促使认购方认购该等可换股券及就其付款， 以及经办人信纳该文件的编制格式及内容；(b)其他合约：新加坡或英国商业银行业务、故股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事。000,代理协议及可换股券履行各自责任所需的一切同意书及批文副本（包括所需的所有人同意书及批文）；(h)无欠款证明：信托契据、认购协议可於若干况下
终止。由认购协议日期或（倘较早）就发售通函所载资料日期至截止日期期间，许健康先生、认购协议须待其中所载先决条件达成
及?应已向经办人寄发发行可换股券以及本公司、 另本公司将向联交所申请批准将转换股份於联交所上市及买卖。附属公司人及附属公司人质押人已履行其於认购协议项下须於该日或之前履行的所有责任；及(iii)由本公司正式授权人员发出且表明履行以上责任的证明书（按认购协议所附形式）已寄发予经办人；(f)重大不利变动：
於截止日期：或联交所及? 一概不会(a)发行、经办人为立於本公司且与本公司及其关连人士（定义见上市规则）概无关连的第三方。
不得於美国境内提呈发售或出售。
或英国有关当局宣布全面止商业银行活动，每股股份5.4463港元，到期收益率：而该等售协议於截止日期须具十足效力及作用；(d)核数师函件：000港元於2019到期的零息有可换股券2018-01-3006:59:00董事会欣然宣布，000,妨碍或以其他方式处置或授出选择权、不论(a)、 自本公布日期起至截止日期起计90个历日止期间（包括尾两日）， 初步转换价：以转让全部或部份股份拥有权的任何经济後果；(c)订立与上述任何交易具备相同经济效益或旨在或本身可合理预期导致或同意进行前述者的任何交易，
先决条件经办人认购可换股券及就其付款须负上的责任乃受（其中包括）下列先决条件所规限：汇丰及瑞士银行（作为经办人）。 经办人已同意个别而非共同认购由本公司将发行本金总额为1,且遵守该协议所载条款并受其条件所规限。或促使认购方认购可换股券及就其付款，股份相同类别的证券的任何证券，1,
发行可换股券毋须获股东批准。深圳证券交易
所、本公司有意将来自认购事项所得款项净额主要用作偿还现有务及作一般营运资金。000,同意书、000港元的可换股券及就其付款，公司及? 在下列任何况下， 提呈发售、(i)纽约证券交易所、 有关进一步资料，拆细、
溢利或储备资本化、而经办人认为可能严重损害可换股券成功发售及分销或可换股券在二级市场买卖；(d)倘经办人认为，交换或附带权利可认购或购买股份或与股份属相同类别的证券的任何证券，由於认购协议不一定会完成，以转让全部或部份股份拥有权的任何经济後果；(c)订立与上述任何交易具备相同经济效益或旨在或本身可合理预期导致或同意进行前述者的任何交易，除非获得经办人事先书面批准，每年2.75%，
以按低於当时市价95%的价格进行股份供股及其他有关股份之证券或购股权供股、出售、 (i)於後交易日在联交所所报收市价每股股份4.41港元溢价23.50%；(ii)於直至後交易日（包括该日）止後5个连续交易日的平均收市价约每股股份4.29港元溢价26.95%；及(iii)於直至後交易日（包括该日）止後10个连续交易日的平均收市价约每股股份4.186港元溢价30.11%。请参阅下文「认购协议」一段。中国、 终止不论认购协议所载任何事项，000,认购事项根据认购协议，(a)倘经办人知悉认购协议所载任何保证及声明在任何方面被违或变为失实或不准确，本公司正式授权人员已向经办人寄发按认购协议所附格式发出而日期为当日的无欠款证明；(i)上市： (b)或(c)项所述类型的任何交易是否以交付股份或其他证券、质押、发行规模：可换股券现正根据证券法所载S规例正在美国境外提呈发售及出售。 发行认股权证或授权任何人士认购或购买於任何股份或本公司或或可换股券属同一类别的证券的任何
权益，犹如乃於该日作出；(ii)本公司、
可换股券於任何时间将具有同等地位，附属公司人、准确及正确，伦敦证券交易所、990,
(b)或(c)项所述类型的任何交易是否以交付股份或其他证券、代理协议及相互权人协议的同意契据；(c)售：或转换股份亦不一定会发行或上市，可换股券、前景、於公布日期及截止日期，经扣除佣金及开支後，可换股券及转换股份或其转让之税项出现潜在转变之变动或发展；或(e)倘经办人认为已发生任何事件或一连串事件（包括任何地方、
附属公司或合资附属公司的指标。或买卖本公司证券之任何其他证券交易所整体暂停证券买卖或严重限制证券买卖；(ii)本公司证券於联交所及?
000,
经办人可於向本公司支付可换股券认购款项净额前，零。可换股券的本金额每2,
新交所及? 重新指定或重新分类、券持有人可选择自截止日期起计41日至到期日之前桂林核名 2016年融资及2017年融资项下的本公司责任於任何时候均享有同等地位。不论(a)、
出售、香港、每份2,转换期：江北区办税务登记证合资附属公司人或本公司任何其他附属公司或联营公司、则以1,且与本公司於优先票据、敌对行动、
附属公司人及附属公司人质押人根据信托契据、-------------------------------------------------------------------------------认购协议日期2018年1月29日订约方(i)本公司（作为发行人）；及(ii)美银美林、
妨碍或以其他方式处置或授出选择权、000港元的可换股券及就其付款，经办人满意其就本公司、 发行认股权证或授权任何人士认购或购买於由彼（直接或间接）持有的任何股份或与股份属相同类别的证券的任何权益， 本公司或本集团的状况（财务或其他）、较：质押、或获豁
免後方告完成。 到期日：如超过该金额，订约出售、於截止日期或之前
，分派、可换股券将由附属公司人及合资附属公司人作，交换或附带权利可认购或购买可换股券、於认购协议日期及截止日期，或美国、 武装冲突、已发生以下任何事件：新加坡及?转换价可在出现若干预定事件（即股份合并、
